Práce s fakturací nebo manuální platbou

1. Na kartě Proces, v části Vyžadovat platbu nebo schválení?, vyberte možnost Dokončit platbu před pokračováním a klikněte na Uložit změny ve spodní části obrazovky. Tím se vrátíte na kartu Přehled v konfigurační obrazovce.
2. Znovu vyberte kartu Proces a klikněte na odkaz Nastavení plateb napravo od záhlaví sekce Vyžadovat platbu nebo schválení?.

3. V části „Obecná nastavení“ vyberte režim brány: Automatická fakturace …
4. Sjeďte dolů na stránce k nadpisu „Nastavení fakturace“ a vyplňte požadované údaje pro poskytovatele, kterého jste vybrali.
   • Stripe
   • PayPal
   • Moneybird
   • Paystack
   • Invoice Ninja

Stripe

Pro Stripe přejděte do sekce „API keys“ ve vašem účtu Stripe.

• Vytvořte nový „Restricted key“. Vyberte možnost „Building your own integration“.
• Na další obrazovce pojmenujte klíč a nastavte oprávnění „write“ pro typy zdrojů „Customers“, „Credit notes“ a „Invoices“.
• Zkopírujte tento nový „Restricted key“.
• Nyní přepněte nahoře na stránce přepínač „Test Mode“ a opakujte kroky pro získání „Restricted“ testovacího klíče. Testovací klíč slouží k simulaci faktur bez jejich odeslání, zatímco ostrý klíč bude faktury skutečně odesílat vašim zákazníkům.
• Přidejte klíče na stránku Nastavení plateb a klikněte na Uložit změny
• Také se ujistěte, že jste v sekci Platební metody ve vašem účtu Stripe povolili alespoň jednu platební metodu. To umožní určit, jakým způsobem mohou zákazníci svou fakturu zaplatit online.
• Pokud jste v cenových pravidlech nastavili daně, budou na faktuře zobrazeny.

PayPal

Pro PayPal přejděte do sekce „My Apps & Credentials“ ve vašem PayPal Developer Dashboardu.

• Vytvořte novou „App“.
• Pojmenujte ji například „SuperSaaS“ a ujistěte se, že „App Type“ je nastaven na „Merchant“.
• Vyberte správný Business Account a stiskněte „Create App“.
• Na další obrazovce musíte zkopírovat „Client ID“ a „Secret“.
• Na stejné obrazovce můžete také omezit oprávnění pro tuto aplikaci, doporučujeme ponechat povolenou pouze možnost „Invoicing“.
• Stiskněte „Save“ a vraťte se na obrazovku „My Apps & Credentials“.
• Nyní nahoře na obrazovce přepněte do režimu „Live“ a opakujte výše uvedené kroky, abyste získali „Live Client ID“ a „Live Secret“. Testovací klíč slouží k simulaci faktur bez jejich odeslání, zatímco ostré údaje budou faktury skutečně odesílat vašim zákazníkům.
• Pokud jste v cenových pravidlech nastavili daň, bude faktura zahrnovat daně. PayPal používá jiný způsob zaokrouhlování posledního centu, což může v některých případech způsobit rozdíl 1 cent mezi SuperSaaS a PayPal.

Moneybird

• Stačí kliknout na tlačítko „Connect to Moneybird“. Otevře se nové okno, které vás přesměruje na Moneybird a nastaví propojení.
• Moneybird se vás zeptá, s jakou Administrací se chcete propojit.
• SuperSaaS použije výchozí „Invoice Workflow“ a „Corporate identity“ vybrané Administrace. Tyto můžete upravit přímo v Moneybird, abyste změnili vzhled a styl faktur.
• Daně v Moneybird se zobrazují na faktuře. Je lepší se vyhnout přidávání pevných částek daní a místo toho používat daňová (DPH) procenta odpovídající vašemu nastavení země.

Paystack

Pro Paystack přejděte do sekce „Developers“ ve vašem účtu Paystack.

• Zkopírujte „Live Secret Key“.
• Zkopírujte „Test Secret Key“. Testovací klíč slouží k simulaci faktur bez jejich odeslání, zatímco ostrý klíč bude faktury skutečně odesílat vašim zákazníkům.
• Přidejte klíče na stránku Nastavení plateb a klikněte na Uložit změny
• Pokud jsou použity daně nebo zálohy, faktura v současné době nezobrazuje všechny položky, ale pouze celkovou částku s daněmi nebo zálohou.

Invoice Ninja

Pro nastavení Invoice Ninja přejděte do sekce „Dashboard“ ve vašem účtu Invoice Ninja.

• Přejděte do „Settings“, poté „Account Management“, kde můžete vytvořit „API Tokens“ kliknutím na tlačítko „New Token“ (poznámka: je vyžadován placený účet). Token zkopírujte.
• Poté v ovládacím panelu SuperSaaS na stránce „Nastavení plateb“, v části „Poskytovatelé fakturace“, klikněte na „Invoice Ninja“ a vložte token do příslušného pole (poznámka: sekce „Poskytovatelé fakturace“ je viditelná pouze po výběru „Automatická fakturace“, jak bylo vysvětleno výše).
• Klikněte na tlačítko Uložit změny.
• Na dashboardu Invoice Ninja nastavte údaje o své společnosti. V části „Localization“ nastavte měnu a jazyk vašich faktur a nakonec v části „Payment Settings“ nastavte své platební metody.
• Doporučujeme otestovat fakturu a provést testovací platbu v testovacím režimu (pokud je dostupný) před odesláním faktur vašim zákazníkům.
• Informace o daních budou odeslány do Invoice Ninja, pokud jste je nastavili v sekci Cenotvorba na dashboardu SuperSaaS. Více informací o nastavení daní.

1. Na kartě Proces, v části Vyžadovat platbu nebo schválení?, vyberte možnost Dokončit platbu před pokračováním a klikněte na Uložit změny ve spodní části obrazovky. Tím se vrátíte na kartu Přehled v konfigurační obrazovce.
2. Znovu vyberte kartu Proces a klikněte na odkaz Nastavení plateb napravo od záhlaví sekce Vyžadovat platbu nebo schválení?.

3. V části „Obecná nastavení“ vyberte první režim brány: Manuální – Bankovní převod nebo šek a klikněte na Uložit změny. Tím se vrátíte na svůj Dashboard.
4. Vraťte se do konfigurační obrazovky příslušného rozvrhu a vyberte kartu Rozvržení

5. Ve spodní části stránky najdete pole Zpráva k zobrazení na pokladní obrazovce. Zde můžete zadat své platební instrukce, například „Prosíme o zaslání šeku vystaveného na MyCompany“